La Plateforme WealthTech au service de votre Business Model

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Service Packages

Une combination de Service Packages adaptés à votre Target Operating Model. Aussi personnalisable qu’un smartphone.

  • Service Packages fournis par Elinvar
  • Service Packages fournis par des tiers
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Platform as a Service

  • Orchestration de l’ensemble des logiciels et des services
  • Solution multi-clients
  • Technologie moderne, basée sur le cloud
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Sources de Données

  • Analyse et gestion des données
  • Historique des données utilisateur disponible
  • Sources de données externes et données de marché

La Plateforme Elinvar

Configurez et utilisez la plateforme Elinvar de manière flexible selon votre business model – aussi individuellement que votre smartphone. Combinez les Service Packages d’Elinvar et les applications fournies par des tiers.

Gérer tous les processus de la gestion d’actif via une plateforme unique et offrez à vos clients l’expérience idéale

Service Packages

Configurez la solution optimale selon votre Business Model individuel grâce à nos Service Packages. Personnalisez la plateforme en sélectionnant les services correspondants à vos besoins

La Plateforme Elinvar couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d’actif et s’adapte aux différents business models.

Configurez votre solution optimale grâce à la large gamme de Service Packages multifonctionnels de la Plateforme Elinvar et grâce à notre intégration de services externes. Sélectionnez vous-même quels services vous utiliserez pour digitaliser de manière optimale vos atouts uniques et vos compétences clés.

Le Service Package  « Acquisition & Coverage Process Onsite » permet la création d’un mandat de gestion et l’adaptation de la stratégie d’investissement du client final avec le conseiller via un processus – onsite.

Le Service Package « Acquisition & Coverage Process Onsite » permet la création d’un mandat de gestion et l’adaptation de la stratégie d’investissement par le client final via un processus – online.

Le Service Package « Portail Client Final » donne accès à l’investisseur, aux informations de son portefeuille et de ses transactions, pour consulter ses messages et ses documents, pour visualiser et modifier ses données de base et pour communiquer avec les utilisateurs de la plateforme.

Le Service Package « Portfolio Management » permet la gestion efficace d’un grand nombre de portefeuilles de clients grâce à des portefeuilles modèles et des portefeuilles modules.

Le Service Package « Reporting » permet la génération entièrement automatisée des rapports relatifs à la gestion de portefeuilles, tels que les rapports trimestriels, les rapports sur les seuils de perte et les rapports de coûts ex-post.

Le Service Package « Gestion Conseillée » permet la représentation des processus liés au conseil en matière de titres avec un conseiller.

Le Service Package « Analytics » donne accès à différents dashboards présentant les données disponibles sur la plateforme, par exemple : l’analyse des performances, la composition des portefeuilles, etc.

Le Service Package  « CRM » permet de visualiser et de personnaliser les données relatives aux investisseurs et aux comptes titres au sein du portail Elinvar.

Le Service Package « Facturation » permets d’automatiser le calcul des coûts et l’envoi des factures aux clients finaux.

… et bien plus encore. Nous nous réjouissons de configurer avec vous la solution idéale correspondant à vos besoins.

 

Slide 1

Exemple : Service Package CRM
Accès conseiller, onsite sur la tablette du conseiller ou online

Slide 2

Exemple : Service Package Portail Client Final
Accès conseiller, onsite sur la tablette du conseiller ou online

Slide 3

Exemple : Service Package Portail Client Final
Accès client final, onsite avec le conseiller ou online
Personnalisation selon votre chartre graphique

Slide 4

Exemple : Service Package Acquisition & Coverage Process
Accès client final, onsite avec le conseiller ou online
Personnalisation selon votre chartre graphique

Le Service Package  « Acquisition & Coverage Process Onsite » permet la création d’un mandat de gestion et l’adaptation de la stratégie d’investissement du client final avec le conseiller via un processus – onsite.

Le Service Package « Acquisition & Coverage Process Onsite » permet la création d’un mandat de gestion et l’adaptation de la stratégie d’investissement par le client final via un processus – online.

Le Service Package « Portail Client Final » donne accès à l’investisseur, aux informations de son portefeuille et de ses transactions, pour consulter ses messages et ses documents, pour visualiser et modifier ses données de base et pour communiquer avec les utilisateurs de la plateforme.

Le Service Package « Portfolio Management » permet la gestion efficace d’un grand nombre de portefeuilles de clients grâce à des portefeuilles modèles et des portefeuilles modules.

Le Service Package « Reporting » permet la génération entièrement automatisée des rapports relatifs à la gestion de portefeuilles, tels que les rapports trimestriels, les rapports sur les seuils de perte et les rapports de coûts ex-post.

Le Service Package « Gestion Conseillée » permet la représentation des processus liés au conseil en matière de titres avec un conseiller.

Le Service Package « Analytics » donne accès à différents dashboards présentant les données disponibles sur la plateforme, par exemple : l’analyse des performances, la composition des portefeuilles, etc.

Le Service Package  « CRM » permet de visualiser et de personnaliser les données relatives aux investisseurs et aux comptes titres au sein du portail Elinvar.

Le Service Package « Facturation » permets d’automatiser le calcul des coûts et l’envoi des factures aux clients finaux.

… et bien plus encore. Nous nous réjouissons de configurer avec vous la solution idéale correspondant à vos besoins.

Portails

Deux portails : Un support complet pour les conseillers, un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les clients finaux

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Le Portail Elinvar vous donne accès à l’ensemble de notre plateforme WealthTech. Configurez la plateforme selon vos besoins et gérez l’ensemble des processus de la gestion d’actifs – de la gestion de la relation client à la gestion active de portefeuille. Vous décidez de ce dont vous avez besoin et de la façon d’utiliser la plateforme : choisissez parmi un large éventail de services, en combinant la solution parfaite pour votre business model.

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Via le Portail Client Final, vos clients peuvent accéder à leurs actifs, données et rapports à tout moment – indépendamment ou ensemble via votre tablette de conseiller. C’est la base idéale pour une consultation personnalisée.

C’est avec plaisir que nous vous donnerons un conseil personnalisé.

Vous pouvez nous contacter par email : contact@elinvar.de ou par téléphone : +49 (0) 30 577 021 750